Diese Status stehen im Auftrag zur Auswahl. Die Basis-Status sind fest verdrahtet und können nicht entfernt werden – eigene Status lassen sich beliebig mit Icon und Farbe ergänzen.

In „Aktive Aufträge" wird statt der Priorität die Kategorie angezeigt – der jeweilige Auftrag wird stattdessen farblich nach seiner Priorität hervorgehoben. Hier lässt sich festlegen, welche Farbe zu welcher Priorität gehört.

Wählen Sie, welche Status-Kacheln auf der Startseite angezeigt werden.

Kundendaten, Anschrift, Auftrag und Termin werden in der Tagesansicht immer angezeigt. Wählen Sie zusätzlich, welche Felder Mitarbeiter/Monteure ohne die Berechtigung „Volle Auftragsdetails" zusätzlich sehen dürfen.

Legt fest, in welcher Reihenfolge Tagesansicht, Dienstplanung, Fahrzeuge, Mitarbeiter, Terminübersicht, Routenplanung und Karte im Kalender-Untermenü der Seitenleiste erscheinen.

Diese Kategorien stehen bei der Auftragserfassung zur Auswahl.

Diese Lieferanten stehen bei Angebot & Bestellung zur Auswahl.

Diese Fahrzeuge stehen bei der Terminplanung zur Auswahl und haben jeweils einen eigenen Kalender unter "Planung".

Diese Personen stehen bei der Terminplanung als Einsatzkräfte zur Auswahl (bis zu 4 pro Termin) – unabhängig von Login-Benutzern.

Wählen Sie aus, welche Auftragsfelder in E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und beim Teilen eines Auftrags im Chat ("💬 Im Chat mitteilen") enthalten sein sollen.

Passen Sie den Benachrichtigungstext an, der per E-Mail, WhatsApp oder SMS gesendet wird. Platzhalter werden automatisch ersetzt.

Bei einem eingehenden Anruf wird anhand der übermittelten Rufnummer automatisch der passende Kunde geöffnet. Ist die Nummer noch nicht hinterlegt, öffnet sich stattdessen „Neuer Kunde" mit bereits eingetragener Rufnummer.

Wird benötigt, damit der beim Abschließen eines Auftrags erzeugte Rapport automatisch per E-Mail an die im Auftrag hinterlegte Kunden-E-Mail versendet werden kann. Ohne diese Konfiguration wird der Rapport nur als Anhang am Auftrag gespeichert.

Nur Administratoren dürfen Backups herunterladen, importieren oder Daten löschen.

Aufträge, Kundendaten oder Produkte als CSV-Datei exportieren – wahlweise im Standardformat (öffnet sich direkt in Excel, LibreOffice Calc oder Google Sheets) oder in einem für DATEV bzw. Lexware angepassten Format (typische Spaltennamen dieser Programme, ANSI/Windows-1252-Kodierung).

Aufträge, Kundendaten oder Produkte aus einer Excel- (.xlsx), DATEV- oder Lexware-Exportdatei bzw. einer CSV-Datei importieren. Die Spalten der Datei werden anschließend frei den Feldern des gewählten Bereichs zugeordnet – das funktioniert daher mit praktisch jeder Tabellen-/Exportdatei, unabhängig vom genauen Format des jeweiligen Programms.

Adresse des Servers, mit dem sich diese App verbindet. Nur bei Serverumzug oder Fehlkonfiguration ändern – danach ist eine erneute Anmeldung nötig.

Ihr eigenes Passwort ändern Sie über Ihren Namen oben rechts → „Mein Konto" – dort auch die Wiederherstellungs-E-Mail für „Passwort vergessen". Das gilt für jeden angemeldeten Benutzer, unabhängig von den Rechten hier.

Interner Echtzeit-Chat zwischen Mitarbeitern/Monteuren (Einzel- und Gruppenchats, inkl. Fotos/Dateien). Der Supervisor sieht dabei weiterhin alle Chats (Aufsicht); alle anderen Benutzer nur Chats, an denen sie selbst teilnehmen.

Bei „Aus" wird der Menüpunkt „Chat" für alle Benutzer (auch Monteure) ausgeblendet; bestehende Chats bleiben dabei erhalten und stehen sofort wieder zur Verfügung, sobald hier erneut aktiviert wird.

Wenn ein Auftrag über „💬 Im Chat mitteilen" geteilt wird, gelten dieselben Felder-Einstellungen wie für E-Mail & WhatsApp. Diese werden zentral unter „Kommunikation" verwaltet.

Zeigt, mit welchen Endgeräten und wie oft jeder Benutzer aktuell angemeldet ist. Wird das Limit bei einer neuen Anmeldung überschritten, wird automatisch die älteste Sitzung dieses Benutzers abgemeldet.

Formular-PDFs für den Bereich „Dokumente". Das Layout (Anschrift, Positionstabelle, Arbeitszeit, Unterschrift) wird beim Hochladen automatisch erkannt; mit „Testausdruck" lässt sich das Ergebnis vor dem ersten Einsatz prüfen und bei Bedarf um wenige Punkte verschieben.

Diese Vorlage wird verwendet, wenn ein Monteur einen Auftrag in der Tagesansicht als „Erledigt" markiert und dabei einen Rapport erstellt (sofern oben in „Drucklayouts" nicht die neue Rapport-Layout-Vorlage aktiviert ist). Beim Hochladen einer eigenen Vorlage (PDF) wird automatisch versucht, deren Aufbau (Tabellenspalten, Datum-/Nummernfelder) zu erkennen – gelingt das nicht, wird auf die Standard-Positionen zurückgegriffen.

📐 Positionen feinjustieren

Falls bei einer eigenen Vorlage die automatisch erkannten Positionen (Adresse, Datum/Nr./Bestell-Nr./Vermerk) nach einem Testausdruck noch nicht exakt passen, lässt sich hier nachjustieren – in PDF-Punkten (positiv = Adresse höher / Felder weiter rechts). 0 = keine Änderung.

Vorgefertigte Texte je Rapport-Art – beliebig viele je Art. Im Rapport-Formular stehen sie je nach gewählter Art zur Auswahl und können dort einzeln (auch mehrere nacheinander) in den Vermerk eingefügt werden.

Zeigt den zuletzt bekannten Standort von Mitarbeitern/Monteuren, sofern diese die Standortfreigabe im Browser erlaubt haben. Der Standort wird automatisch im Hintergrund aktualisiert, solange die Person angemeldet ist – standardmäßig nur für Supervisor sichtbar, kann aber über die Benutzer-Berechtigungen auch für andere Rollen freigegeben werden.

Standardmäßig ausgeschaltet: Die Standortfreigabe ist dann freiwillig – ein Monteur, der zustimmt, wird trotzdem hier angezeigt. Wird die Option eingeschaltet, muss ein Monteur beim Anmelden die Standortfreigabe im Browser erteilen und kann die Anwendung erst danach weiter nutzen (nicht schließbarer Hinweis-Dialog).